Choice Hotels se lanza a adquirir Wyndham Hotels & Resorts

Fuentes de Choice Hotels International anunciaron su propuesta para adquirir todas las acciones en circulación de Wyndham Hotels & Resorts, a un precio de 90,00 dólares por acción, pagadero en una combinación de efectivo y acciones. 

La propuesta de Choice marca que los 90 dólares por acción que recibirán los accionistas de Wyndham consistirían en 49,50 dólares en efectivo y 0,324 acciones ordinarias de Choice por cada acción de Wyndham que posean.

Esta propuesta de Choice representa una prima del 26 % sobre el precio de cierre promedio ponderado por volumen de 30 días de Wyndham que finaliza el 16 de octubre de 2023, una prima del 11 % sobre el máximo de 52 semanas de Wyndham y una prima del 30 % sobre el último precio de cierre de Wyndham.

Choice también destaca en la propuesta un mecanismo de elección de efectivo o acciones, que brindaría a los accionistas de Wyndham la capacidad de elegir efectivo, acciones o una combinación de efectivo y acciones, sujeto a un mecanismo de prorrateo habitual.

Para Patrick Pacious, presidente y director ejecutivo de Choice Hotels, ‘durante mucho tiempo hemos respetado el negocio de Wyndham y confiamos en que esta combinación aceleraría significativamente la estrategia de crecimiento orgánico a largo plazo de Choice y Wyndham para beneficio de todas las partes interesadas. Para los franquiciados, la transacción llevaría el probado sistema de éxito de franquicias de Choice a un conjunto más amplio de propietarios, permitiéndoles beneficiarse de la plataforma de reservas de clase mundial y la tecnología patentada de Choice para impulsar ahorros de costos y mayores retornos de inversión’.

Pacious también destaca que ‘además, el viajero de negocios y de placer impulsado por el valor beneficiarse del programa de recompensas de la compañía combinada, que estaría a la par con los dos principales programas de recompensas hoteleras a nivel mundial, permitiéndoles recibir un mayor valor y acceso a una selección más amplia de opciones en todas las ocasiones de estadía y precios’.

Rechazo de Wyndham

El operador estadounidense Wyndham Hotels and Resorts rechazó la oferta de adquisición en efectivo y acciones de su rival Choice Hotels (CHH.N) por un valor de 7.800 millones de dólares, calificándola de ‘decepcionante’, a la vez quew citaba riesgos regulatorios. en torno a una posible combinación. 

Con cerca de 1,5 millones de habitaciones en todo el mundo entre los dos grupos hoteleros, la entidad combinada podría atraer el escrutinio regulatorio, dijeron los analistas. 

Expreso. Redacción. A.F