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NH Hoteles anuncia dos importantes operaciones estratégicas

EXPRESO - 01.03.2013

NH Hoteles ha anunciado dos operaciones claves para el cumplimiento de sus obligaciones,  así como para poner en marcha un plan de crecimiento estratégico de cara al futuro

NHNH Hoteles ha anunciado dos operaciones claves para el cumplimiento de sus obligaciones,  así como para poner en marcha un plan de crecimiento estratégico de cara al futuro. 

De este modo, el Consejo de Administración de NH Hoteles ha acordado la entrada del Grupo HNA en el accionariado de la Compañía.  El acuerdo global, que supone un importante paso estratégico para NH Hoteles, dará lugar a la adquisición de un 20% de NH Hoteles, la constitución de una joint venture que posibilite la entrada de la Compañía en el mercado chino, uno de los de mayor crecimiento a nivel mundial; y la creación de una alianza comercial que favorezca las oportunidades de venta cruzada, señalando a NH Hoteles como la hotelera de referencia para los viajeros de HNA. 
La entrada en el accionariado, por un importe total de €234M, será realizada vía ampliación de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente.
HNA se convertirá en un nuevo accionista de referencia de la compañía española.  El acuerdo cuenta con la aprobación de las autoridades regulatorias chinas y prevé la incorporación efectiva de dos consejeros del Grupo HNA al Consejo de NH Hoteles.
En este sentido, el Grupo HNA ha depositado 20M de dólares en una cuenta (escrow) para garantizar el buen fin de la ampliación. En 2011 el Grupo HNA pagó 15M de dólares a NH. 
El acuerdo de desarrollo en China entre NH Hoteles y HNA contempla la posible aportación a una sociedad de nueva creación de la gestión de algunos de los actuales hoteles de HNA que se adecuen a la imagen de marca y segmento característicos de NH Hoteles.
La sociedad conjunta se beneficiará por tanto de los sistemas de gestión, fidelización y reservas de NH Hoteles, utilizará su marca en China y al mismo tiempo se apoyará en el conocimiento y capacidad de acceso local del grupo HNA para identificar las mejores ubicaciones hoteleras, equipos de dirección locales y logística general del grupo en el mercado chino. La operación se complementa con la estrategia actual de NH Hoteles de crecer bajo fórmulas poco intensivas de inversión en activos fijos (asset-light), como es la gestión de hoteles propiedad de terceros.
Asimismo, la alianza comercial suscrita entre ambas compañías con el objetivo de direccionar el negocio proveniente de los viajeros de las aerolíneas de HNA hacia los hoteles de NH, fomentará una mayor recepción de clientes provenientes del continente asiático a NH Hoteles y por tanto una mayor diversificación del tipo de usuarios de la cadena por país emisor.
Adam Tan, vicepresidente y consejero delegado de HNA, declaró que ‘HNA está encantado de unirse a los accionistas y al Consejo de NH para apoyar a su equipo gestor en su misión de construir una compañía hotelera líder, global y multicultural’.   
Acuerdo con HPT 
Por otro lado, el Grupo hotelero firmará un acuerdo de intenciones e iniciará un periodo de negociación en exclusiva con el fondo de origen norteamericano HPT para la puesta en marcha de una serie de inversiones hoteleras en Latinoamérica, Europa y EEUU.
El acuerdo está sujeto a due diligence y documentación final.  Los términos del acuerdo se basan en tres aspectos fundamentales: 
- NH Hoteles vendería cinco hoteles (804 habitaciones) en Latinoamérica (México, Colombia, Uruguay y Chile) por aproximadamente 70M de dólares a HPT, para comenzar a operarlos bajo contratos de gestión a largo plazo con una duración de 20 años con opción de renovación. 
- La segunda parte del acuerdo hace referencia a la gestión del hotel NH Jolly Madison Tower de Nueva York. HPT firmaría una joint venture con NH Hoteles para adquirir conjuntamente la plena titularidad de este establecimiento e iniciar un proceso de remodelación. 
- Por último, la Compañía hotelera recibiría además un préstamo de 170M de euros por parte de HPT, que estaría garantizado mediante la hipoteca de cuatro hoteles, ubicados en  Europa. 
Ambas partes esperan que una vez concretada la transacción -detallada en la carta de intenciones anunciada hoy- se inicie una relación a largo plazo entre ambas compañías, especialmente en el norte y sur de América, con la posibilidad de extenderla a otros países.
John G. Murray, presidente de HPT, ha declarado que ‘HPT está encantado de establecer esta nueva relación con NH Hoteles. Esperamos que la transacción anunciada hoy signifique el comienzo de una relación estratégica a largo plazo entre nuestras compañías que proporcione a cada una de ellas oportunidades de crecimiento tanto en América como en el resto del mundo’.  
Por su parte, Federico González Tejera, Consejero Delegado de NH Hoteles afirmó que ‘estas dos operaciones estratégicas son fundamentales para hacer frente a nuestros compromisos, financiar nuestro plan de negocio e impulsar una estrategia de crecimiento que lleve a NH Hoteles a una posición global de liderazgo. Ambos acuerdos demuestran la solidez y valor de la marca NH en el sector hotelero mundial que tiene la capacidad para atraer unos socios de referencia en el ámbito global’. 
Expreso. Redacción. A.R

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